Как подготовить данные к переходу на 1С:ERP

Материал Астерсофт · подготовлен для экспертной проверки

Определите границы переноса

Составьте список действующих систем и укажите, какие подразделения и процессы войдут в первый этап. Для каждого источника назначьте ответственного, который сможет объяснить структуру данных и проверить результат переноса.

Далее разделите справочники, остатки, открытые документы и историю. Объём истории согласуют с учётом задач пользователей, отчётности и возможностей исходных систем.

Проверьте справочники

Сравните номенклатуру, единицы измерения, контрагентов, договоры, склады и подразделения. Выявите дубли, устаревшие записи и разные обозначения одного материала. Решите, какие значения будут основными в новой системе.

Заранее назначьте владельцев справочников и правила добавления новых записей. Это уменьшит риск повторного появления дублей после переноса.

Подготовьте остатки и документы

Для каждой группы данных определите дату среза, формат выгрузки и показатели для сверки. Отдельно согласуйте остатки материалов и товаров, взаиморасчёты, открытые заказы и незавершённое производство, если они входят в границы проекта.

Не ограничивайтесь количеством загруженных строк. Сопоставьте контрольные суммы, количества и несколько рабочих документов с исходной системой; расхождения зафиксируйте в журнале проверки.

Согласуйте доступы и безопасность

Определите представителей ИТ, финансов, производства и склада. Доступы предоставляйте в согласованном объёме и на согласованный срок. Для испытаний подготовьте среду и порядок обмена файлами, принятый в компании.

Не отправляйте пароли и рабочие базы через открытые каналы. Правила доступа и передачи данных согласуйте с ответственными за информационную безопасность.

Проведите пробный перенос

Пробная загрузка нужна, чтобы проверить сопоставление полей, качество данных и порядок сверки до запуска. Замечания исправляют, после чего проверку повторяют на согласованных примерах.

В проектах Новус Индустри и Мебелаин команда Астерсофт работала с переходами с зарубежных ERP. Детальный порядок переноса в новом проекте зависит от систем и данных предприятия.

Чек-лист перед первой встречей

Подготовьте перечень систем, ответственных, примеры справочников и список отчётов, которые необходимы пользователям. Отметьте известные проблемы и ограничения по срокам или доступу.

Если часть сведений пока недоступна, это можно обсудить на консультации. Полноту и формат материалов определят в ходе подготовки проекта.

Что обсудить с командой проекта

Состав работ, данные и критерии приёмки зависят от вашего предприятия. На первой встрече можно обсудить задачу и определить, какие вопросы требуют обследования.